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库存转健康+电竞换机潮启动,微星毛利率看增
来源:未知 时间:2019-06-15 10:45
        【财讯快报╱王宜弘】儘管面对美中贸易战扩大阴霾,但看好微星( 2377 )在电竞市场中的竞争实力,加上辉达(nvidia)新gpu推动换机潮,加上库存回归健康,毛利率本季将持续攀升,台、美系外资均喊买该股,其中美系外资更将其目标价订在100元。
微星週一(20日)股价在平盘附近震荡,尾盘收高,以最高点77.9元作收,上涨1.17或0.9元,外资本日卖超从上週五的逾1200张收敛到529张,累计今年来仍买超近2万张。


针对贸易战扩大的问题,台系法人指出,该公司已将部分主板、显卡产能移回厂生产,成本增加约5-10,近期调高关税至25,则几乎不受影响。惟后续若课税範围扩大到笔电,该公司仍将把笔电产能移回生产,在去年下半年移转经验下,受影响的时间将大幅缩短,加上透过提早备货的方式,也可以降低美中贸易战对其营运的冲击程度。


美系外资则认为,因辉达包括rtx 2060与gtx 16系列等平价gpu陆续上市,带动换机潮,微星受惠,预估首季就是供应链营运谷底,下半年将大幅回升,此外,微星因在电竞笔电市场具高度竞争力,因此将获得电竞笔电成长的利益,新品发布后将增添下半年成长动能。至于毛利率表现方面,本季预估将回升到13.9,营益率也将进一步回升到5.2。


根据美系外资评估,在营运成长前景看好之下,微星今年eps可望达7.45元,较去年的7.15元成长,明年则将上探9.5元,2021年突破1个股本,eps估达10.49元。



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